Нотатки брокера
блог Наталії Кузьминової
Программа интеграции CRM в работу агентства недвижимости и выстраивание процессов.
Этап 0.
Подготовка к внедрению.
ссылка на задание и материалы.
Что бы использовать FermaCRM, нужно провести предварительную работу. У вас будет ответственное задание. Нужно подготовить и настроить программный продукт под компанию.
Нужно заполнить таблицы, по которым будет настройка.
Проuраммист выполнит подключение.
Срок -2 дня.
Результат: Подключенная программа, настроенная, и готовая к работе.
Этап 1.
Определение правил в агентстве недвижимости, которые способствуют автоматизации и стимулируют внесение записей.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Известно, что заставить записывать сотрудников в программу, практически невозможно. Это в существующей системе агентства недвижимости. А если ее изменить, то все меняется.
Задача: понять принципы организации работы агентства недвижимости, при которых автоматизация может быть внедрена и поддерживаться.
Принять решение о выборе правил. Утвердить их .
Форма обучения: занятие с наставником + самостоятельная работа по учебным материалам.
Количество занятий – 1.
что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
- коуч-сессия для того, что бы помочь принять решение.
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 3 часа.
Время, за которое нужно пройти этап: 7 календарных дней.
Примечание: Этап может выполняться параллельно с этапом №2, будут открыты ссылки одновременно
Результат: В компании утверджены правила и структура, способствующие автоматизации.
Этап 2.
Освоение базовых технических навыков «группой внедрения».
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Задача: освоить технические навыки по формированию записей в СРМ ответственными за внедрение людьми (руководство компании, возможно инициативная группа). После проработки всех бизнес-процессов эти навыки передаются остальному персоналу.
Форма обучения: занятие с наставником + самостоятельная работа по учебным материалам.
Количество занятий – 2.
что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
- 2 занятия по 40 минут.
- проверка корректности внесения, обратная связь,
внимание: навык достигается повторением упражнений.
20- кратное повторение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 3 часа.
Время, за которое нужно пройти этап: 7 календарных дней.
Результат: все участники инициативной группы овладели навыками внесения ключевых записей. Делают записи без ошибок. Норматив по времени: средний.
Этап 3.
Преобразование событий и действий в мероприятия СRМ с выстраиванием процессов.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Самая главная задача СРМ - управлять взаимодействиями с клиентами. Это значит, что действия сотрудников должны правильно фиксироваться, а потом анализироваться.
Задача 3 этапа: научиться преобразовывать обычные рутинные ежедневные события в процессы СРМ. Закрепить эти знания на практике и обучить своих сотрудников.
Задачи:
- разобраться с основными принципами формирования записей событий в CRM.
- Понять, как текущие события в жизни агентства недвижимости преобразовать в записи с выстраиванием воронки процессов.
- понять принцип тегирования процессов.
- утвердить основные теги.
- приобрести навыки преобразования.
Форма обучения: работа с наставником, изучение материалов, выполнение заданий, их коррекция.
Количество занятий: 5.
Что предоставляет консалтинг:
- 1 теоретическое занятие по теме (1,5 часа),
- 4 занятия индивидуальных по событиям в агентстве (по 40 минут).
- готовые решения по процессам и тегам.
- учебные материалы,
- проверка корректности внесения, обратная связь.
Общее количество времени, предоставляемое консультантами: 6 часов.
Время, за которое нужно пройти этап – 7-10 календарных дней.
Результат:
- принцип преобразования понят, все события легко становятся записями в программе.
- утверждены теги основных процессов.
- проработаны производственные циклы всех должностей до навыка среднего уровня членами инициативной группы.
Этап 4.
Оптимизация и синхронизация маркетинга и CRM.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Нужно увеличить эффективность маркетинга по привлечению лидов (для последующей фиксации в СРМ.)
Установить количественные показатели по плану привлечения лидов. Решить организационные вопросы по приему контакта с клиентом. Создать базу образцов маркетинга, который решает задачу привлечения лидов.
CRM - всего лишь инструмент для увеличения эффективности. Агентство недвижимости для продуктивной работы требует сырья: получения лидов -покупателей недвижимости. Поэтому перед внедрением CRM в работу рядового персонала готовимся получать материал для этой работы. Готовим маркетинг с целью: пополнение базы данных покупателей.
Задача: усилить трафик обращений в АН и добиться абсолютной фиксации обращений.
Форма обучения: самостоятельная работа по учебным материалам
что предоставляется консультантами:
- Учебные материалы,
- индивидуальные консультации по запросу,
- материалы по маркетингу.
что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
- 1 индивидуальное занятие по запросу.
общее количество времени предоставляемое консультантами: 1,5 часа.
время за которое нужно пройти: две недели (процесс параллельный с другими этапами, проект на этот срок не удлиняется)
Результат:
- выбранна тактика маркетинга.
- внедрены новые фишки.
- утвеждена норма потока лидов.
Этап 5.
Обучение персонала «Формирование записей в СРМ» .
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Задачи:
- освоить навыки наставничества по работе с СРМ.
- научиться определять некорректность внесения и своевременно его устранять.
- добиться базового навыка внесения записей всего персонала.
Форма обучения: самостоятельная работа по учебным материалам + обратная связь по выполненной работе.
Что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
- проверка корректности внесения, обратная связь,
внимание: навык достигается повторением упражнений.
20- кратное повторение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 3 часа.
Время, за которое нужно пройти этап: 7 календарных дней.
Результат:
-все сотрудники овладели навыками внесения ключевых записей. Делают записи без ошибок. Норматив по времени: средний.
- руководители освоили контроль за корректностью внесения. После из проверки – ошибок нет.
- руководители освоили наставничество и могут самостоятельно обучить нового сотрудника.
Этап 6. Детализация процессов.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Задачи:
- Понять, что такое детализация.
- Освоить детализацию лично.
- добиться базового навыка внесения записей с учетом детализации цикла процесса всего персонала.
Форма обучения: занятие с наставником, самостоятельная работа по учебным материалам + обратная связь по выполненной работе.
Что предоставляет консалтинг:
- занятие 1,5 часа.
- учебные материалы,
- проверка корректности внесения, обратная связь,
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 3 часа.
Время, за которое нужно пройти этап: 7 календарных дней.
Результат:
-цикл процесса соблюдается БУКВАЛЬНО.
Этап 7.
Формирование планового рабочего графика и контроль работы с использованием СРМ.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Задачи:
- Научиться видеть и использовать возможности, которые дает СРМ.
- Научиться видеть угрозы, которые обнажает СРМ и научиться своевременно принимать меры.
- научиться формировать «наряд» на работу на неделю, на день.
- выработать навык управления процессов и их администрирования.
- добиться от персонала выполнения нарядов.
Форма обучения: 4 коуч-сессии, самостоятельная работа по учебным материалам + обратная связь по выполненной работе.
Что предоставляет консалтинг:
- 4 коуч-сессии по 1,5 часа
- учебные материалы,
- проверка корректности внесения, обратная связь,
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 10 часов.
Время, за которое нужно пройти этап: 10 календарных дней.
Результат:
- Руководитель может самостоятельно по СРМ понять какие возможности и вызовы есть перед агентством.
-Руководитель может самостоятельно составить наряд на неделю, день.
- Загрузка персонала будет очень хорошей (мин 6,5 часов рабочего времени) и реалистичной.
-Руководитель самостоятельно может отследить проблемы, отклонение от плана и принять меры.
Этап 8.
Анализ эффективности работы агентства с помощью СРМ.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
В CRM достаточно быстро накапливается информация.
задача этого этапа - научиться ее анализировать. А именно: анализ проектов, анализ производительности сотрудников, анализ производительности агентства.
Задачи:
- Научиться анализировать качество ведения проекта.
- Научиться анализировать производительность и эффективность сотрудника.
- научиться анализировать работу агентства.
Форма обучения: 2 коуч-сессии, самостоятельная работа по учебным материалам + обратная связь по выполненной работе.
Что предоставляет консалтинг:
- 2 коуч-сессии по 1,5 часа
- учебные материалы,
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап- 3 часа.
Время, за которое нужно пройти этап: 10 календарных дней.
Результат:
- Руководитель может самостоятельно по СРМ выбрать с помощью СРМ факты и преобразовать их в выводы и определить:
- качественно ли ведется проект,
- имеют ли сотрудники хорошую производительность,
- имеют ли сотрудники хорошую эффективность.
- достаточно ли «сырья» для запланированного финансового результата.
Этап 9.
CRM – как инструмент презентации и отчета.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
CRM - не только инструмент для работы. Это еще отличное средство для демонстрации конкурентного преимущества, и впечатляющий быстрый отчет.
Готовимся к презентации и отчету на основании своих записей в FermaCRM.
Задача: Научиться и обучить сотрудников использовать СРМ как средство презентации.
Форма обучения: самостоятельная работа по учебным материалам.
Что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап не предоставляется (учеба по видео).
Время, за которое нужно пройти этап: 5-7 календарных дней.
Результат:
Сотрудники уверенно пользуются СРМ и демонстрируют возможности компании, недоступные клиенту.
Этап 10.
Анализ рынка с помощью СРМ.
ссылка на задание и материалы (будет доступна, только если выполнить предыдущее задание).
Задача: Научиться используя факты, зафиксированные в СРМ делать неголословные выводы по рынку недвижимости..
Форма обучения: самостоятельная работа по учебным материалам.
Что предоставляет консалтинг:
- учебные материалы,
Общее количество времени, предоставляемое консультантами на этот этап не предоставляется (учеба по видео).
Время, за которое нужно пройти этап: 5-7 календарных дней.
Примечание: нужно сначала накопить информацию. Поэтому упражнение выполняется через 10-12 месяцев от начала ведения СРМ.
Результат:
- Компания предоставляет аналитику по рынку, основанную на фактах, предоставленных в СРМ.