Этап 3. Обучение «Формирование записей в СРМ» 1 (для руководства).

Срок 4-5 рабочих дней.

Задача: освоить технические навыки по формированию записей в СРМ ответственными за внедрение людьми (руководство компании, возможно инициативная группа). После проработки всех бизнес-процессов эти навыки передаются остальному персоналу.

Дополнительная задача: сделать дополнительную "шлифовку" FermaCRM под индивидуальные особенности в случае необходимости.

Форма обучения: самостоятельная работа по учебным материалам.

Документы, необходимые для работы:

 

 

Задание 3.1.

Подготовка информации для выполнение формирования блока записей: физлицо+объект недвижимости+события (звонок, встреча).

 

Что нужно сделать:

1.  Выбрать информацию о продающихся объектах недвижимости (в первую очередь – объекты, продажей которых занимается компания.

Из разных источников: база данных, сайты, газеты и т.д.

2. Позвонить по скрипту. (пару звонков желательно, что бы сделал руководитель – для обкатки скрипта, а потом можно делегировать этот пункт задания).

3. Объекты «от собственника» внести в таблицу 2. Должно быть 20 объектов на каждого человека из группы.

4. Таблицу просканировать и отправить на проверку.

Задание 3.2.

Подготовка информации для выполнения формирования блока записей: физлицо+ заявка на покупку недвижимости+событие (звонок, встреча)+ связка с объектом недвижимости).

 

Что нужно сделать:

1. Собрать информацию о покупателях. Откуда ее брать? Поднять ранние записи  о контакте с покупателями (свои и сотрудников на разных носителях) и текущие звонки (фиксировать ВСЕ контакты). Если звонков очень мало, нужно предварительно запустить маркетинг, задача которого –пополнение БД покупателей.

2. Заполнить таблицу 3. Покупателей должно быть 20 на каждого человека из группы

3. Таблицу просканировать и отправить на проверку

Задание 3.3. 

Выработка технического навыка работы с СРМ. Объекты.

 

Что нужно сделать:

1. Посмотреть видео "CRM - практический урок 1. Видео 1". Это поможет Вамразобраться с связями записей в CRM.

2. Посмотреть видео «Внесение связки: физлицо +объект недвижимости +событие».

3. Внести объекты из таблицы 2, связывая их с физлицами и событиями (по примеру, показанному на видео)

Задание 3.4. 

Выработка навыка работы с СРМ. Покупатели.

 

Что нужно сделать:

1. Посмотреть видео «Внесение связки: физлицо +заявка на покупку +событие+ связка с недвижимостью».

2. Внести заявки на покупку из таблицы 3, связывая их с физлицами и событиями и объектами недвижимости (по примеру, показанному на видео).